Многофигурална композиция. На преден план седнала жена с къса рокля, коса на две опашки и шапка, със син биберон на пръста на лявата си ръка. Пред нея мъж с перука, тиранти и чаша кафе в лявата ръка, с дървена играчка на човече с цилиндър, затъкната в пояса, зад него жена в профил. Зад тях мъж с носия и снаряжение на хаидутин, пуши цигара и говори с друг с очила, тефтер и химикалка в ръка, диктофон и фотоапарат. Зад тях мъж с шапка носи препариран вълк. В десния горен ъгъл - свещеник и жена пият кафе и разговарят, пред тях изкуствен лебед върху пън.
